1 Como as automações funcionam aqui
Antes de tudo, uma regra que vale para todo o projeto: a automação não vende. Ela avisa a consultora e prepara o toque. A venda continua humana e consultiva, do jeito que vocês fazem e que o cliente confia. A maioria dos fluxos abaixo cria tarefas internas, não manda mensagem para o cliente.
Todas as automações nascem desligadas. Elas só são ativadas com checagem de segurança e com o seu aval.
2 As 8 automações da Fase 1
| # | Automação | O que faz | Toca o cliente? |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuição de novo contato Gatilho: Quando um contato entra com a origem preenchida. | Atribui a consultora, avisa o time e cria a oportunidade na primeira etapa. | Interno |
| 2 | Checklist do pedido pago Gatilho: Quando o pedido é marcado como pago. | Cria a tarefa de passar no Taction, e no Prat quando veio de médico. | Interno |
| 3 | Status de entrega e rastreio Gatilho: Quando o pedido é expedido. | Avisa a consultora para enviar o rastreio. O envio automático só liga depois de validar canal e opt-in. | Baixo |
| 4 | Check de pós-venda Gatilho: No quinto dia após a entrega. | Cria a tarefa de perguntar se chegou e se há dúvida de uso. | Interno |
| 5 | Marcar fim do kit e alerta de recompra Gatilho: Quando a venda é ganha. | Calcula a data de fim do kit e agenda o alerta de recompra. | Interno |
| 6 | Tarefa de virada de fatura Gatilho: Quando chega a data que o cliente pediu para ser chamado. | Cria a tarefa para a consultora abordar na data exata. | Interno |
| 7 | Registro de motivo de perda Gatilho: Quando uma venda é perdida sem motivo preenchido. | Cria a tarefa exigindo registrar o motivo. | Interno |
| 8 | Régua de recompra Gatilho: a partir da data de fim do kit | O coração do projeto. Cria os toques de D-30 a D-10 para a consultora reabordar no momento certo. Só para a Carteira Quente com opt-in. | Só toque humano |
3 A régua de recompra · o coração do projeto
O kit dura cerca de 30 dias. A régua avisa antes do cliente ficar sem produto. Cada marco abaixo é uma tarefa para a consultora, nunca uma mensagem automática em massa.
| Momento | O que acontece |
|---|---|
| D-30 | Alerta interno: a consultora vê que o kit do cliente está acabando. |
| D-25 | Primeiro toque consultivo, feito pela consultora de sempre. |
| D-20 | Segundo toque, se o cliente não respondeu. |
| D-15 | Ligação pelo WhatsApp. |
| D-10 | Último toque do ciclo, depois vai para nutrição leve. |
4 As 4 travas de segurança
Qualquer automação que possa enviar mensagem para mais de um cliente passa por quatro travas, criadas justamente para nunca repetir o problema de disparo errado.
- Limite máximo. Processa um número pequeno de clientes por vez e avisa se passar.
- Modo de teste. Sempre dá para simular sem enviar nada, só para conferir.
- Chave geral desligada. O disparo nasce desligado e só liga quando vocês autorizam.
- Lista permitida. Na Fase 1, só a Carteira Quente com opt-in. A base fria nunca entra sem a validação da Fase 2.
5 O que fica para a Fase 2
Bloqueado até a validação de privacidade. Disparo de recompra para a base fria e dormente, e a reativação dos clientes antigos, só acontecem depois de confirmada a base legal de privacidade (LGPD), com opção de descadastro e com o seu aval. Antes disso, nada é enviado para a base inteira.